Op klaarlichte dag wordt het schip van de prins overvallen door een hevige storm. Wanneer het zinkt en de prins dreigt te verdrinken, brengt de kleine zeemeermin hem op het droge. Bij die redding wordt ze hopeloos verliefd op hem. Ze zingt met haar heldere stem een betoverend lied en duikt nog vóór hij wakker wordt, terug in de zee. Want hoe graag ze het ook wil, hij zal nooit verliefd op haar kunnen worden, met die vissenstaart…